卧底探员陈凤(fèng )翔(陈小春 饰)在破(pò )获一宗社团大案之后,转任文职八年被反黑组重新(xīn )招回。由于江湖上(shàng )最令(lìng )人头痛的黑社会头目正是陈凤翔当年的小弟张志强,陈重出“江湖”,加入以张少钧(陈国坤 饰)为首的反黑B1-1组与新晋恶棍展开周旋(xuán ),其中(zhōng )不乏昔日好友与仇(chóu )家,令陈一度进退两难,好在陈与队(duì )友在合作期间培养出互信默契。正值香港回归(guī )还有三年,黑帮打算乘势大干一票。陈在调查一宗龙头棍的失踪案件时,却发现了涉及香港黑社会百年历史的惊天大阴谋。